Leads de la calculadora

Cuando un ciudadano usa la calculadora pública de honorarios de AECO360° y pide contactar con un técnico de su zona, su solicitud te llega como un lead: un cliente potencial servido en bandeja. En esta lección verás dónde se reciben esas solicitudes, cómo aceptarlas o rechazarlas y qué pasa cuando las incorporas a tu CRM. Usamos el estudio de demostración Estudio Riquelme como ejemplo.

Para qué sirve

La bandeja de leads de la calculadora es la entrada de los clientes que la calculadora pública genera para ti. Cada solicitud trae los datos del proyecto y del contacto. Tú decides: la aceptas para incorporarla a tu CRM y trabajarla como una oportunidad comercial, o la rechazas para que se ofrezca a otro técnico de la zona.

Para recibir leads necesitas tener configuradas tus zonas de la calculadora (en Ajustes). Esta función está disponible en los planes PRO y superiores.

Dónde se reciben

En el menú lateral entra en CRM y abre Leads de la calculadora. Cada solicitud aparece como una tarjeta con:

• El tipo de proyecto y, si lo hay, el servicio concreto.
• La zona (municipio y provincia).
• La estimación orientativa que vio el ciudadano (una horquilla de importe).
• La superficie, si la indicó.
• La descripción del proyecto, si la escribió.
• Los datos de contacto: nombre, email y teléfono.
• Cuándo se te ofreció la solicitud.

Cada tarjeta lleva una etiqueta de estado: Ofrecido, Aceptado, Rechazado o Expirado.

Aceptar o rechazar

Mientras una solicitud está en estado Ofrecido, tienes dos botones:

• Aceptar: la incorpora a tu CRM como un lead nuevo, con sus datos de contacto, el tipo de proyecto, la superficie y, en las notas, la estimación orientativa y la zona. A partir de ahí la trabajas como cualquier oportunidad comercial.
• Rechazar: la descartas. La solicitud se ofrece entonces al siguiente técnico que cubra la zona. Rechazar no te penaliza.

Las ofertas que no respondes a tiempo caducan (por defecto a las 48 horas) y pasan a Expirado, para que se ofrezcan a otro técnico. Por eso conviene revisar la bandeja con frecuencia.

Cuando aceptas una solicitud, la tarjeta te ofrece un enlace Ver en el CRM para abrir el lead que se ha creado.

El cupo mensual

Cada plan incluye un número de leads de la calculadora al mes. La cabecera de la bandeja te dice cuántos te quedan ("Te quedan X de Y leads este mes") o si son ilimitados. Aceptar una solicitud consume uno del cupo; rechazar no consume nada. Si agotas el cupo, los botones de aceptar se bloquean y un aviso te invita a mejorar el plan; mientras tanto, puedes seguir rechazando ofertas para que pasen a otro técnico.

Qué pasa después en el CRM

El lead aceptado entra en tu pipeline comercial en la etapa Lead, con el origen "Calculadora pública (honorarios)". Desde la ficha del lead en el CRM lo vas haciendo avanzar por las etapas: Visita, Oferta enviada, Negociación y, si se cierra, Aceptado (listo para convertir en proyecto) o Perdido. Así, una simple solicitud de la calculadora puede acabar convertida en un encargo real.

Consejos

• Revisa la bandeja a diario: las ofertas caducan y se las queda otro técnico.
• Acepta solo lo que de verdad puedes atender: cada aceptación consume cupo.
• Llama o escribe pronto al contacto; en captación, el primero que responde suele ganar.

Errores frecuentes

• No tener zonas configuradas: sin cobertura, no recibirás ninguna solicitud.
• Dejar caducar las ofertas: si no respondes, las pierdes.
• Gastar el cupo en leads que no vas a trabajar: rechaza lo que no encaje en lugar de aceptarlo "por si acaso".
• Olvidar el lead en el CRM tras aceptarlo: entra en la etapa Lead; hazlo avanzar para no perder la oportunidad.