Diseño de documentos
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
Tus facturas, presupuestos e informes son la cara visible de tu estudio ante el cliente. AECO360° te deja elegir cómo se ven: un modelo de diseño, una paleta de color, los márgenes, la tipografía de los títulos, el estilo de las tablas y los textos de cabecera y pie. Y todo con una vista previa en vivo que se actualiza al instante. En esta lección recorremos las opciones, con el ejemplo del estudio de demostración (Estudio Riquelme). Necesitas permisos de administración del estudio.
Para qué sirve
Aquí defines el aspecto de tus documentos generados: el "traje" que llevará cada PDF. Puedes ajustar cada tipo de documento por separado (factura, presupuesto, certificación, actas, informes...) o aplicar un mismo tema a todos.
Dónde está
En el menú principal, grupo Ajustes - Diseño de documentos. Arriba eliges el tipo de documento que quieres configurar; cada cambio se refleja al momento en la vista previa de la derecha.
Las opciones de diseño
- Modelo de diseño: la "piel" del documento. Hay una buena colección de modelos (editorial, minimal, banda, tarjeta, etc.). Se aplica a todos tus tipos de documento.
- Paleta de color: el juego de colores. La paleta Corporativa usa automáticamente el color de tu marca (el que fijas en Apariencia); también hay paletas predefinidas (navy, grafito, esmeralda, dorado, burdeos...).
- ¿Dónde se aplica al guardar?: elige entre solo este tipo de documento o todos mis documentos (tema global).
- Plantilla base: Clásica, Moderna o Minimalista.
- Márgenes: Normales, Compactos o Amplios. Además puedes afinar el Margen superior (mm) y el Margen inferior (mm).
- Tipografía de los títulos: Editorial (serif) o Moderna (sans).
- Estilo de las tablas: sencilla, filas alternas o con bordes.
- Marca de agua (opcional): un texto tenue de fondo (por ejemplo, "BORRADOR" o "COPIA").
- Mostrar el logo del estudio, y en facturas y presupuestos, Mostrar el bloque de proyecto y Mostrar la forma de pago.
- Nota de cabecera, Texto de pie y Pie legal / datos de registro: textos opcionales que acompañan al documento.
Reordenar los bloques
En Orden de los bloques del documento puedes arrastrar para cambiar el orden en que aparecen las secciones (cliente, conceptos y totales, observaciones...). En las facturas, el bloque legal de Verifactu va siempre al final, no se mueve.
La vista previa en vivo
A la derecha tienes Vista previa en vivo: un ejemplo real del documento que se regenera solo cada vez que cambias una opción. Así ves el resultado antes de guardar nada. Con Abrir en pestaña lo ves a tamaño completo en una pestaña nueva.
Paso a paso
- Entra en Ajustes - Diseño de documentos.
- Selecciona arriba el tipo de documento (por ejemplo, Factura).
- Ajusta modelo, paleta, márgenes, tipografía y demás, mirando la vista previa.
- Decide en ¿Dónde se aplica al guardar? si es solo para ese tipo o para todos.
- Pulsa Guardar diseño.
Qué hay y qué llega más adelante
El sistema de modelos, paletas, márgenes, textos y la vista previa están operativos hoy. El diseño libre pixel a pixel (mover y redimensionar cada elemento a mano) es una mejora prevista para más adelante; de momento personalizas a partir de los modelos y opciones descritos, que cubren los casos habituales de un estudio.
Normativa que aplica
- En facturas, el bloque legal de Verifactu se incluye automáticamente y se mantiene al final del documento: el diseño no altera la información fiscal obligatoria.
- El Pie legal es el sitio para tus datos de registro (NIF, Registro Mercantil si aplica). Asegúrate de que la información fiscal y de registro sea correcta, ya que el diseño solo cambia la presentación, no los datos.
Consejos
- Si quieres un estilo uniforme, configura un documento, marca todos mis documentos al guardar y tendrás coherencia en todo.
- Usa la vista previa para comparar modelos y paletas antes de decidir; ahorra emitir PDF de prueba.
- La paleta Corporativa es la forma rápida de que todo respete el color que ya fijaste en Apariencia.
- Reserva la marca de agua para borradores o copias; quítala en los documentos definitivos.