Importar clientes

Si vienes de otra herramienta o de una hoja de cálculo, lo normal es preguntarse cómo pasar tus clientes a AECO360° de golpe. Conviene ser claro desde el principio: a día de hoy AECO360° no incluye una importación masiva de clientes desde un fichero. En este capítulo te explicamos cómo dar de alta tu cartera de la forma que sí existe y cómo aprovechar la exportación para tener tus datos a buen recaudo.

Lo que AECO360° hace hoy con los clientes

El alta de clientes se hace uno a uno desde el formulario de "Nuevo cliente". No hay (todavía) un botón para subir un CSV o un Excel y crear muchos clientes a la vez. Lo decimos sin rodeos para que no pierdas tiempo buscando esa opción: no está.

A cambio, sí dispones de una exportación de tu cartera a CSV, útil como copia de seguridad y para entender qué datos guarda AECO360° de cada cliente.

Dar de alta tu cartera (uno a uno)

Mientras no exista la importación masiva, esta es la vía:

1. En el menú lateral, abre Trabajo › Clientes.
2. Pulsa para crear un cliente nuevo.
3. Rellena el formulario y guarda. Solo el nombre y el tipo de cliente son obligatorios; el resto lo puedes completar luego.
4. Repite con el siguiente.

Un consejo práctico: si tienes muchos clientes, prioriza. Empieza por los que tienen trabajo en curso o facturación próxima; el resto los puedes ir incorporando a medida que vuelvas a trabajar con ellos. No necesitas migrar toda la cartera el primer día para empezar a usar el ERP.

Exportar tus clientes a CSV

Desde el listado de Clientes puedes exportar tu cartera a un fichero CSV (según tus permisos). El archivo incluye una columna por cada dato clave:

• Nombre
• Tipo
• NIF/CIF
• Email
• Teléfono
• Ciudad
• Activo

Esta exportación te sirve para tres cosas: guardar una copia de tus datos, llevarte la información a tu gestoría o a una hoja de cálculo, y ver de un golpe la estructura de campos que maneja AECO360°.

El CSV exportado refleja los datos, pero recuerda: no existe el camino inverso. Editar ese fichero y volver a subirlo no crea ni actualiza clientes, porque no hay importación.

Normativa que aplica

Tu cartera de clientes son datos personales, así que su tratamiento se rige por el RGPD y la LOPDGDD:

• Maneja la exportación CSV con cuidado: contiene datos identificativos. Guárdala en un sitio seguro y no la compartas más de lo necesario.
• Da de alta solo los clientes con los que de verdad trabajas, y con una finalidad legítima.
• Si dejas de prestar servicio a un cliente, valora si procede conservar sus datos o depurarlos según tus obligaciones (fiscales, contractuales) y tu política de conservación.

Consejos

1. No esperes a tener "toda" la cartera cargada para empezar: da de alta lo que necesites para trabajar hoy.
2. Aprovecha el alta para depurar: introduce solo datos correctos y actualizados, no arrastres errores de la herramienta anterior.
3. Guarda una exportación CSV periódica como copia de seguridad de tu cartera.