Leads y oportunidades

Un lead es una oportunidad de negocio: un posible encargo que aún no es cliente ni proyecto, pero que quieres seguir de cerca. En AECO360° cada lead guarda quién es, de dónde viene, cuánto puede valer y en qué punto está. En este capítulo vemos cómo crear un lead, qué significa cada campo, cómo registrar la actividad comercial y cómo se diferencian los leads que llegan de la calculadora pública. El CRM está disponible en los planes PRO y superiores.

Crear un lead

1. En el menú lateral, abre CRM › Leads.
2. Pulsa Nuevo lead.
3. Rellena el formulario y guárdalo.

Los campos principales de un lead son:

• Nombre, empresa, email y teléfono: los datos de contacto.
• Origen: de dónde sale la oportunidad (lo vemos abajo).
• Etapa: en qué punto del pipeline está (Lead, Visita, Oferta enviada, Negociación, Aceptado o Perdido).
• Probabilidad (%): cuántas posibilidades de cierre le das.
• Tipo de proyecto, superficie (m²) y complejidad: para dimensionar el encargo.
• Importe estimado (€) y fecha de cierre esperada: tu previsión.
• Responsable: el miembro del equipo que lleva la oportunidad.
• Cliente (opcional): si ya es un cliente existente, puedes vincularlo.
• Notas: cualquier apunte interno.

El origen del lead

El origen te dice cómo llegó la oportunidad, y es clave para saber qué canales te funcionan:

• Web (formulario público).
• Calculadora pública (honorarios).
• Red AECO360 (directorio público).
• Recomendación de cliente.
• Redes sociales.
• Colegio profesional / colega.
• Otro.

Registrar actividad comercial

Dentro de la ficha de un lead puedes ir anotando lo que vas haciendo: una llamada, un email, una visita. Cada actividad registra su tipo, la fecha en que ocurrió y un resumen. Las actividades se ordenan de la más reciente a la más antigua, así tienes el histórico de la conversación comercial sin salir de la ficha. AECO360° usa la última actividad para avisarte de las oportunidades que llevan tiempo sin movimiento.

Convertir el lead en proyecto

Cuando la oportunidad se cierra y está en etapa Aceptado, pulsa Convertir a proyecto en su ficha: se crea un proyecto con los datos del lead y queda enlazado a él. Es la forma de pasar de la venta al trabajo sin volver a teclear nada.

Leads de la calculadora

Si tu estudio participa en la calculadora pública de honorarios, las consultas que la gente hace ahí pueden llegarte como oportunidades. Las gestionas en CRM › Leads de la calculadora, una bandeja aparte donde aceptas o rechazas cada lead que se te asigna. Al aceptarlo, entra en tu pipeline como un lead más con origen "Calculadora".

Normativa que aplica

• Los leads incluyen datos personales de contacto: trátalos según el RGPD y la LOPDGDD, con una finalidad legítima y un plazo de conservación razonable.
• Cuando un lead viene de un formulario público o de la calculadora, asegúrate de que la persona sabía que su consulta podía derivar en un contacto comercial.
• Depura los leads que ya no tengan recorrido: guardar datos "por si acaso" no es conforme.

Consejos

1. Rellena el origen siempre: con el tiempo verás qué canal te trae los mejores encargos.
2. Anota cada contacto como actividad: tu yo de dentro de un mes te lo agradecerá.
3. Revisa la bandeja de Leads de la calculadora con frecuencia: son oportunidades que llegan solas.