CRM: pipeline comercial
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
El pipeline comercial de AECO360° es tu embudo de ventas: te permite seguir cada oportunidad de negocio desde el primer contacto hasta que se convierte en un proyecto (o se pierde). En lugar de llevar los posibles encargos en una hoja suelta, los tienes ordenados por etapas, con su valor estimado y su probabilidad. En este capítulo verás cómo funciona el pipeline y cómo mover las oportunidades por sus fases. El CRM forma parte de los planes PRO y superiores.
Cómo llegar al pipeline
En el menú lateral, abre CRM › Leads. Es el pipeline comercial del estudio. Arriba puedes alternar entre dos vistas con el conmutador:
- Lista: una tabla con todas tus oportunidades, ideal para filtrar y exportar.
- Kanban: un tablero con una columna por etapa, donde ves de un vistazo en qué punto está cada oportunidad.
Las etapas del pipeline
Cada oportunidad (lead) avanza por seis etapas, que son las columnas del Kanban:
- Lead: primer contacto, todavía sin cualificar.
- Visita: hay una visita o reunión prevista o realizada.
- Oferta enviada: ya le has mandado tu propuesta de honorarios.
- Negociación: la oferta está sobre la mesa, negociándose.
- Aceptado: cierre positivo, listo para convertirse en proyecto.
- Perdido: descartado. Al marcarlo, se te pedirá un motivo, dato valioso para aprender de lo que no salió.
Cada tarjeta del tablero muestra el nombre, la empresa, el importe estimado y la probabilidad de cierre, así te haces una idea del peso de cada oportunidad sin abrirla.
Mover una oportunidad de etapa
Para cambiar la etapa de un lead, ábrelo (pulsa sobre él) y edítalo: la etapa es un campo más de la ficha. Al guardarlo, la oportunidad se recoloca en la columna correspondiente del Kanban. Cada etapa lleva asociada una probabilidad por defecto, que puedes ajustar a mano en cada oportunidad concreta.
De oportunidad a proyecto
Cuando un lead llega a Aceptado, puedes convertirlo en un proyecto real sin volver a teclear los datos:
- Abre la ficha del lead aceptado.
- Pulsa Convertir a proyecto.
- AECO360° crea un proyecto con la información de la oportunidad y deja constancia del enlace entre ambos.
Así no se pierde la trazabilidad: sabes de qué oportunidad nació cada encargo.
Filtrar y exportar
En la vista de lista tienes una barra de filtros para acotar por nombre/empresa, etapa, origen y responsable. Si necesitas trabajar los datos fuera, puedes exportar el pipeline a CSV (según tus permisos).
Normativa que aplica
Los leads contienen datos de contacto de personas, así que les aplica la protección de datos:
- Trata esos datos conforme al RGPD y la LOPDGDD: recógelos con una finalidad legítima (valorar y preparar tu oferta) y consérvalos solo mientras tengan sentido comercial.
- Si una oportunidad no prospera y ya no la necesitas, depúrala. Las notas internas y el motivo de "perdido" son para tu gestión comercial, no para perfilar a nadie.
Consejos
- Trabaja el tablero Kanban a diario: detectas de un vistazo lo que está atascado en una etapa.
- Mantén la probabilidad realista; es lo que da sentido a tu previsión de ventas.
- Convierte el lead a proyecto justo al cerrarlo: arrancas el encargo con los datos ya cargados.