La ficha del cliente
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
La ficha del cliente es el punto de partida para ver, de un vistazo, todo lo que tienes con un cliente: sus datos, sus proyectos, sus facturas, su documentación y el historial de cambios. Cada vez que necesites contexto sobre alguien con quien trabajas, esta es la pantalla a la que ir. En este capítulo recorremos sus secciones y las acciones disponibles.
Cómo llegar a la ficha
En el menú lateral, abre Trabajo › Clientes y pulsa sobre el cliente en el listado. Entrarás en su ficha, encabezada por el nombre del cliente, su razón social (si la tiene), su tipo (Particular, Empresa o Administración) y un distintivo de si está activo. Justo debajo verás quién lo creó y cuándo.
Resumen: los datos del cliente
El primer bloque reúne los datos que diste de alta, agrupados en tarjetas:
- Datos fiscales: NIF/CIF, % de IRPF y % de IVA por defecto.
- Contacto: correo electrónico y teléfono.
- Dirección: la dirección completa (calle, código postal, ciudad, provincia y país).
- Notas internas (si las hay): apuntes que solo ve tu equipo; el cliente nunca los ve.
Proyectos del cliente
Si tu rol incluye ver proyectos, encontrarás la pestaña Proyectos, con un contador y los proyectos del cliente (los más recientes primero). De cada uno ves su nombre (que enlaza a la ficha del proyecto), su código, su tipo y su estado. Es la forma rápida de saltar de un cliente a cualquiera de sus encargos.
Facturas del cliente
En la pestaña Facturas (si tienes permiso) aparecen las facturas del cliente ordenadas por fecha de emisión. De cada una ves su número (o "Borrador" si aún no está emitida), la fecha, el importe total y el estado. Igual que con los proyectos, el número enlaza directamente a la factura.
Documentos del cliente
La pestaña Documentos guarda la documentación asociada a este cliente. Si tu rol lo permite, dispones de un formulario para subir un archivo nuevo. Cada documento muestra su nombre, su tipo, su tamaño y la fecha de subida, con opciones para descargarlo o eliminarlo.
Estos documentos cuelgan del cliente. La documentación de un encargo concreto va mejor en la ficha del proyecto correspondiente.
Actividad: el historial de cambios
La pestaña Actividad muestra el registro de auditoría del cliente: las últimas modificaciones, con su fecha y el autor (o "sistema" si fue un proceso automático). Es tu trazabilidad: quién tocó qué y cuándo.
Acciones sobre la ficha
Arriba a la derecha tienes los botones de gestión, según tus permisos:
- Editar: abre el formulario para corregir o completar los datos del cliente.
- Eliminar: envía el cliente a la papelera. Es reversible, pero ten en cuenta que un cliente inactivo o borrado deja de aparecer al crear proyectos y facturas.
Consejos
- Antes de empezar un encargo nuevo, repasa la ficha del cliente: sus proyectos y facturas previas te dan contexto al instante.
- Mantén el correo y la dirección al día: se reutilizan al presupuestar, facturar y enviar comunicaciones.
- Usa las notas internas para lo sensible (preferencias, contactos secundarios); recuerda que el cliente no las ve.