Crear un proyecto

El proyecto es el expediente central de cada encargo en AECO360°: a partir de él cuelgan los presupuestos, las visitas de obra, las certificaciones, la documentación técnica y el control de rentabilidad. Crearlo bien al principio te da una base ordenada sobre la que trabajar el resto del ciclo. En este capítulo damos de alta un proyecto paso a paso y repasamos qué significa cada campo y cómo ahorrar tiempo con el lookup catastral.

Cómo llegar al alta de un proyecto

1. En el menú lateral, abre la sección Trabajo y entra en Proyectos.
2. En el listado, pulsa el botón para crear un proyecto nuevo. Llegarás a la pantalla "Nuevo proyecto".
3. Rellena el formulario, organizado en cinco bloques (Identidad, Datos económicos, Localización, Descripción y Notas internas) y pulsa Guardar proyecto.

Los únicos campos obligatorios son el nombre, el tipo y el estado; lo demás lo puedes completar después.

Bloque 1: Identidad del proyecto

• Nombre del proyecto (obligatorio): el título del expediente, por ejemplo "Reforma vivienda calle Real".
• Código interno: tu referencia de expediente. Si lo dejas vacío, AECO360° lo asigna automáticamente. Si lo escribes tú, debe ser único dentro de tu estudio.
• Cliente: el cliente al que pertenece el proyecto. Solo aparecen los clientes activos. Puedes dejarlo sin asignar y vincularlo más tarde.
• Tipo de proyecto (obligatorio): Residencial, Comercial, Industrial, Obra pública, Urbanismo u Otro. Viene preseleccionado como Residencial.
• Estado del proyecto (obligatorio): Borrador, Activo, Pausado, Finalizado, Cancelado o Archivado. Viene preseleccionado como Borrador. El estado Activo es el que cuenta el proyecto como "en curso" en el dashboard.

Si el cliente que buscas no aparece en la lista, recuerda que solo se muestran los clientes activos. Da de alta el cliente primero o reactívalo.

Bloque 2: Datos económicos

• Presupuesto (€): el importe orientativo del proyecto.
• Fecha de inicio: la fecha prevista de arranque.
• Fecha de fin estimada: la fecha prevista de cierre. Debe ser igual o posterior a la de inicio; si pones una fecha anterior, AECO360° lo rechaza.

Bloque 3: Localización (con Catastro)

Aquí registras la dirección de la obra y, si la conoces, puedes ahorrarte el tecleo con el Catastro:

1. Escribe la referencia catastral (20 caracteres alfanuméricos) en su campo.
2. Pulsa Buscar en Catastro.
3. Si se encuentra, verás la dirección completa, la superficie, el año, el uso y las coordenadas.
4. Pulsa Rellenar dirección automáticamente para volcar calle, ciudad, provincia y código postal en los campos de abajo.

También puedes rellenar la dirección a mano: Calle y número, Ciudad, Provincia, CP y País (en código de dos letras, precargado con ES).

Bloque 4: Descripción

• Descripción: un resumen del alcance del proyecto y su fase. Este texto es visible en el dossier y en las plantillas del proyecto, así que cuídalo.

Bloque 5: Notas internas

• Notas: recordatorios para el equipo, contactos secundarios y cualquier apunte interno. Solo lo ve tu estudio; el cliente no.

Qué pasa al guardar y qué encontrarás en la ficha

Al pulsar Guardar proyecto, AECO360° valida los datos y te lleva a la ficha del proyecto, indicando el código asignado. Si algo no es válido (falta el nombre, el código está repetido, la fecha de fin es anterior a la de inicio...), verás un resumen de errores arriba y el formulario conserva lo escrito para que corrijas solo lo necesario.

Desde la ficha del proyecto irás añadiendo el resto del ciclo: presupuestos, visitas, certificaciones y documentación, según los módulos que tenga tu plan.

Errores frecuentes

1. Código repetido: si escribes un código que ya existe en tu estudio, el alta se rechaza. Déjalo vacío para que se asigne solo o usa uno distinto.
2. Fecha de fin antes que la de inicio: el sistema exige que la fecha de fin sea igual o posterior a la de inicio.
3. No encontrar el cliente: solo se listan clientes activos; si no está, créalo o reactívalo antes.
4. Esperar que la referencia catastral cumplimente todo sola: el lookup propone la dirección, pero tienes que pulsar "Rellenar dirección automáticamente" para volcarla; revísala siempre.
5. Has llegado al límite de tu plan: algunos planes limitan el número de proyectos. Si lo alcanzas, el alta se bloquea y se te avisa para que amplíes el plan.