Tu dashboard de un vistazo
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
El dashboard es la primera pantalla que ves al entrar en AECO360° y está pensado para responder en segundos a la pregunta "¿qué necesita mi atención hoy?". Reúne tus indicadores económicos del mes, la evolución del cash-flow, las alertas importantes, la actividad reciente y accesos directos para crear lo que más usas. En este capítulo aprendes a leer cada bloque para que el panel trabaje para ti, no al revés.
La bienvenida y las alertas
Arriba verás un saludo con tu nombre, el nombre de tu estudio y el periodo en curso (el mes actual). Si hay asuntos que requieren atención, junto al saludo aparece un contador de alertas: al pulsarlo bajas directamente al bloque de alertas. Si no aparece ningún contador, es que no hay nada urgente ahora mismo.
Si tu estudio acaba de empezar: el checklist de puesta en marcha
Cuando el estudio es nuevo y le faltan datos básicos, el dashboard no pinta gráficos vacíos: muestra un checklist de puesta en marcha con los primeros pasos recomendados:
- Configurar los datos de empresa.
- Crear el primer cliente.
- Crear el primer proyecto.
- Emitir el primer presupuesto.
- Emitir la primera factura.
A medida que completas cada paso, el checklist lo marca. Cuando ya tienes datos suficientes, el panel pasa automáticamente a su vista completa con indicadores y gráficos.
Los cinco indicadores del mes
En la fila de "Indicadores" tienes hasta cinco tarjetas (verás solo las que tu rol permite):
- Facturado del mes: total facturado en el mes en curso, con la diferencia en euros y porcentaje frente al mes anterior. Si no hay mes previo, lo indica con honestidad ("Sin datos previos").
- Presupuestos del mes: cuántos presupuestos has creado este mes, con la variación frente al mes anterior.
- Proyectos activos: número de proyectos en curso ahora mismo.
- Margen medio: margen medio de tus proyectos activos. Se pone en aviso si baja del 15%; si ningún proyecto tiene facturación, muestra un guion.
- Cobros previstos 30 días: importe de facturas con vencimiento en los próximos 30 días.
Las cifras son reales y se calculan sobre tus datos: no hay porcentajes inventados.
Cash-flow, rentabilidad y crear rápido
Debajo de los indicadores hay tres bloques juntos:
- Cash-flow: un gráfico con la evolución mensual de cobros y pagos.
- Rentabilidad: un donut que reparte tus proyectos activos en rentables (margen igual o superior al 15%), neutros (entre 0% y 15%) y no rentables (margen negativo), con el porcentaje de rentables.
- Crear: accesos directos para dar de alta lo más habitual (nuevo proyecto, nueva factura, registrar gasto, nuevo presupuesto y, si tienes el módulo de obra, nueva incidencia). Solo aparecen las acciones para las que tienes permiso.
Si tu rol no incluye tesorería, verás solo el bloque de acciones de crear, a un ancho más cómodo.
Actividad reciente y alertas importantes
Más abajo conviven dos columnas:
- Actividad reciente: los últimos hechos reales del estudio (facturas emitidas, presupuestos enviados, cobros y gastos registrados, notas de obra), ordenados por fecha. Cada entrada es un evento verdadero con su fecha real.
- Alertas importantes: lo que conviene revisar, ordenado por gravedad (lo rojo primero): cobros pendientes, visados o licencias en plazo, normas pendientes de revisión, leads que se enfrían, facturas recibidas por email pendientes o proyectos con la rentabilidad bajo umbral. Si no hay nada, te lo dice claramente.
Acciones contextuales y los detalles económicos
Cuando hay trabajo concreto pendiente, aparece un bloque de acciones contextuales (por ejemplo, facturar certificaciones aprobadas, atender cobros vencidos o subsanaciones de visados). Más abajo, según tus permisos, encontrarás el detalle de Tesorería (facturas vencidas y próximas, gastos por pagar) y el de Trabajo en curso (proyectos activos con su semáforo de margen y notas de obra recientes).
Consejos
- Empieza el día por las alertas: están ordenadas por gravedad, así que lo rojo es lo primero a resolver.
- Lee el margen medio y el donut de rentabilidad juntos para detectar proyectos que se te están yendo de las manos.
- Usa el bloque Crear para abrir altas habituales sin navegar por el menú.
- Si ves un guion o un "Sin datos previos", no es un error: el panel no inventa cifras cuando aún no las tiene.