El equipo del proyecto
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
Cuando trabajas en equipo, surge enseguida la pregunta de cómo asignar personas a un proyecto. Conviene aclararlo con honestidad desde el principio: en AECO360° el equipo se gestiona a nivel de estudio, no de proyecto. No hay un apartado donde añadas o quites "miembros" de un proyecto concreto. En este capítulo verás cómo funciona de verdad el equipo y cómo repartir la responsabilidad del trabajo de un encargo.
El equipo es del estudio
Los miembros de tu equipo pertenecen al estudio completo, y los gestionas en Administración › Equipo. Ahí ves a todas las personas del estudio, su rol y sus invitaciones pendientes. Para incorporar a alguien:
- En el menú lateral, abre Administración › Equipo.
- En el bloque de invitar, escribe su correo y elige su Rol.
- Pulsa Enviar invitación.
El rol define a qué puede acceder cada persona en todo el ERP (por ejemplo, technician, manager, accountant o viewer). Desde este mismo listado puedes cambiar el rol de un miembro o retirarlo del equipo, según tus permisos.
Una vez alguien forma parte del estudio, ya puede trabajar en cualquier proyecto al que su rol le dé acceso. No hace falta (ni existe) un paso de "añadir esta persona a este proyecto".
Cómo repartir la responsabilidad de un encargo
Si lo que quieres es que una persona concreta se encargue de partes de un proyecto, la vía práctica son las tareas. Cada tarea se puede vincular a un proyecto y asignar a un miembro del equipo:
- En Trabajo › Tareas, crea o edita una tarea.
- En el campo Proyecto, elige el encargo.
- En el campo Asignado, elige a la persona responsable.
Así, el conjunto de tareas de un proyecto, con sus responsables, es lo que en la práctica refleja "quién hace qué" en ese encargo. Para ver el reparto, ve al listado de Tareas y filtra por proyecto y por persona asignada.
Resumiendo: no busques una pestaña "Equipo" dentro de la ficha del proyecto, porque no existe. La pertenencia se decide a nivel de estudio (Equipo), y la responsabilidad sobre el trabajo concreto, mediante las tareas asignadas.
Otros accesos relacionados con un proyecto
Aunque no asignes "miembros" a un proyecto, sí controlas otros accesos relacionados desde sus fichas:
- El acceso del cliente al portal se gestiona desde la ficha del cliente (invitar o revocar su acceso).
- Los documentos compartidos con el cliente se marcan uno a uno en la pestaña Documentos del proyecto.
Estos accesos son del cliente, no de tu equipo interno.
Consejos
- Da de alta a cada persona con el rol mínimo que necesite: es la mejor forma de proteger tus datos.
- Para repartir trabajo en un encargo, crea tareas vinculadas al proyecto y asígnalas; es tu mapa real de responsabilidades.
- Filtra el listado de tareas por proyecto y por persona para ver de un vistazo la carga de cada miembro.