Fases y estado del proyecto
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
Cada proyecto de AECO360° tiene un estado que indica en qué momento de su vida se encuentra: si está empezando, en marcha, parado, terminado o archivado. El estado no es solo una etiqueta: condiciona cómo cuenta el proyecto en el dashboard y te ayuda a tener la cartera ordenada. En este capítulo vemos los estados disponibles, cómo cambiarlos y cómo reflejar la fase de trabajo en la que está el encargo.
Los seis estados de un proyecto
Un proyecto puede estar en uno de estos estados:
- Borrador: lo acabas de crear y todavía lo estás perfilando. Es el estado inicial por defecto.
- Activo: el proyecto está en curso. Este es el estado que hace que cuente como "proyecto activo" en el dashboard.
- Pausado: el trabajo está temporalmente detenido (a la espera del cliente, de un visado, etc.).
- Finalizado: el encargo está terminado.
- Cancelado: el proyecto no sigue adelante.
- Archivado: lo retiras de la vista habitual sin borrarlo. Conserva todo su histórico.
El estado actual se muestra como un distintivo en la cabecera de la ficha del proyecto, así siempre sabes en qué punto está.
Cómo cambiar el estado
El estado se cambia desde el formulario de edición del proyecto:
- En el menú lateral, abre Trabajo › Proyectos y entra en el proyecto.
- Pulsa Editar.
- En el bloque "Identidad del proyecto", despliega el campo Estado del proyecto y elige el nuevo estado.
- Guarda los cambios.
Archivar un proyecto es, sencillamente, ponerle el estado Archivado desde este mismo formulario. No se borra: deja de aparecer en la vista de trabajo del día a día, pero su información sigue disponible.
¿Y las fases del proyecto?
Es importante distinguir dos cosas:
- El estado (Borrador, Activo, Pausado...) es el ciclo de vida del expediente dentro del ERP, y es un campo estructurado que eliges de una lista.
- La fase técnica del trabajo (anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, dirección de obra...) no es un campo aparte con su propia lista de opciones. AECO360° no gestiona las fases técnicas como una entidad estructurada con etapas predefinidas.
¿Cómo reflejas entonces en qué fase está el encargo? De dos formas prácticas:
- En la descripción del proyecto puedes anotar la fase actual ("en fase de proyecto básico", por ejemplo). Es un texto libre, visible en el dossier y las plantillas.
- A medida que avanza el encargo, usas los módulos que correspondan a cada fase (presupuestos, certificaciones, visados, dirección de obra), según tu plan. El propio recorrido por esos módulos refleja en qué punto técnico estás.
No busques un selector de "fase técnica" en la ficha: no existe como tal. Lo honesto es decírtelo para que no pierdas tiempo.
Consejos
- Pon el proyecto en Activo en cuanto arranques: es lo que lo hace contar en tu dashboard de proyectos en curso.
- Usa Pausado en lugar de dejar el proyecto en "Activo" cuando esté realmente parado; así tus indicadores reflejan la realidad.
- Archiva los proyectos cerrados que ya no consultas a diario: limpias la vista sin perder nada.
- Mantén la descripción al día con la fase técnica actual si te sirve para situarte de un vistazo.