Tareas del proyecto
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
Las tareas son tu lista de trabajo pendiente en AECO360°: cosas por hacer, con un responsable y un vencimiento, que puedes vincular a un proyecto para saber a qué encargo pertenecen. En este capítulo verás cómo crear una tarea, qué significa cada campo y cómo organizar el trabajo del estudio por proyecto y por persona.
Dónde están las tareas
En el menú lateral, abre Trabajo › Tareas. Es el listado del trabajo pendiente del estudio, con su responsable y su vencimiento. Arriba ves el total de tareas y, según tus permisos, los botones para crear una nueva tarea y para exportar el listado a CSV o Excel.
Conviene saberlo: las tareas se gestionan desde este listado central, no desde una pestaña dentro de la ficha del proyecto. Para ver las de un encargo concreto, filtras el listado, como vemos más abajo.
Crear una tarea
- En Trabajo › Tareas, pulsa Nueva tarea.
- Rellena el formulario y guárdalo.
Los campos de una tarea son:
- Título: qué hay que hacer. Es lo único imprescindible.
- Descripción: el detalle, si hace falta.
- Estado: Pendiente, En curso o Hecha.
- Prioridad: Baja, Normal o Alta.
- Asignado: el miembro del equipo responsable de la tarea (opcional).
- Proyecto: el encargo al que pertenece la tarea (opcional). Es lo que la "engancha" a un proyecto.
- Vencimiento: la fecha límite (opcional).
Cuando marcas una tarea como Hecha, AECO360° guarda automáticamente la fecha en que se completó.
Vincular tareas a un proyecto
Para que una tarea cuente como "del proyecto X", basta con elegir ese proyecto en el campo Proyecto al crearla o editarla. En el listado de tareas hay una columna Proyecto que te dice a qué encargo pertenece cada una.
Como las tareas no aparecen dentro de la ficha del proyecto, la forma de ver "todas las tareas de un encargo" es trabajar desde el listado central y apoyarte en los filtros.
Filtrar y organizar el trabajo
El listado tiene una barra de filtros para acotar por:
- Título.
- Estado (Pendiente, En curso, Hecha).
- Asignado (por miembro del equipo).
- Etiqueta, si usas etiquetas.
Combinando estos filtros tienes, por ejemplo, "lo que tengo Pendiente asignado a mí" o "lo que está En curso de un responsable concreto". Si necesitas el trabajo fuera del ERP, exporta el listado a CSV o Excel.
Consejos
- Asigna siempre un responsable y un vencimiento: una tarea sin dueño ni fecha tiende a no hacerse.
- Vincula las tareas a su proyecto: así, con un filtro, reconstruyes el pendiente de cualquier encargo.
- Usa la prioridad para separar lo urgente de lo importante, y revisa primero lo de prioridad Alta.
- Mantén el estado al día: mover a "Hecha" lo terminado deja a la vista solo lo que falta.