Plantillas y branding de tus correos
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
Cuando envías una factura o un presupuesto por email, el cliente recibe un correo con la imagen de tu estudio: tu logo, tus colores y un texto que tú decides. AECO360° combina dos cosas para ese resultado: la plantilla de texto (asunto y cuerpo) y la apariencia de marca (logo y colores). En esta lección vemos cómo se construye ese correo de cara al cliente, con el ejemplo del estudio de demostración (Estudio Riquelme). Necesitas permisos de administración del estudio.
Dos correos distintos, dos marcas distintas
Conviene tener clara una diferencia:
- Los correos que tu estudio envía a tus clientes (factura, presupuesto) llevan tu marca: tu logo y tus colores corporativos.
- Los correos del sistema (bienvenida, verificación de email, avisos) llevan la marca de AECO360°. Esos no se editan: son de la plataforma.
Esta lección trata de los primeros, los que mandas tú.
De dónde sale la imagen de tus correos
El correo a cliente se monta con dos piezas que ya configuras en otras secciones:
- El texto (asunto y cuerpo) lo defines en Ajustes - Email / SMTP, en el bloque Plantillas de email, con variables como
{client_name},{document_number},{total},{due_date}y{tenant_name}. - La imagen de marca (logo y colores) la defines en Ajustes - Apariencia.
Cuando se envía la factura o el presupuesto, AECO360° une ambas cosas en un correo con cabecera de color, tu logo y tu texto, y adjunta el PDF.
Cómo queda el correo
El correo a cliente tiene esta estructura:
- Cabecera con el color primario de tu estudio y tu logo (si no hay logo, aparece el nombre del estudio).
- Cuerpo con tu texto, ya con los datos del documento sustituidos (nombre del cliente, número, total, vencimiento).
- Pie con una línea del tipo "Este mensaje se ha enviado desde [tu estudio]".
- El PDF del documento adjunto.
Paso a paso: dejar tus correos con tu marca
- Entra en Ajustes - Apariencia y sube tu logo (PNG, JPG o WebP) y elige tu color primario y tu color de acento. Guarda.
- Entra en Ajustes - Email / SMTP y, en Plantillas de email, escribe el asunto y el cuerpo de Facturas y de Presupuestos con las variables que quieras. Pulsa Guardar email y plantillas.
- Envía una factura o presupuesto de prueba a tu propia dirección para ver el resultado final.
Variables que puedes usar en el texto
{client_name}- nombre del cliente.{document_number}- número del documento (por ejemplo, A-0001).{total}- importe total con formato.{due_date}- fecha de vencimiento.{tenant_name}- nombre de tu estudio.
Las variables se sustituyen solas al enviar, así que escribes el texto una vez y vale para todos los clientes.
Normativa que aplica
- RGPD: los correos a clientes contienen datos personales (nombre, importes, documentos). Cuida a quién los envías y conserva el historial de envíos como prueba de la comunicación. Tienes ese registro en la lección "Histórico de emails".
- El logo y la marca que uses deben ser los de tu estudio; no incorpores marcas de terceros sin derecho a usarlas.
Consejos
- Sube un logo con fondo transparente (PNG o SVG si lo admite): queda mejor sobre la cabecera de color.
- Elige un color primario con suficiente contraste: el texto de la cabecera se lee mejor.
- Mantén el cuerpo del correo breve y cordial; el detalle ya va en el PDF adjunto.
- Haz siempre una prueba a tu propio correo tras cambiar logo, colores o texto: así ves exactamente lo que recibirá el cliente.