Plantillas de presupuesto
Vídeo en camino. Mientras tanto tienes el manual escrito completo de esta lección aquí abajo, paso a paso.
El PDF que recibe tu cliente es tu carta de presentación. En AECO360° puedes personalizar cómo se ve cada presupuesto: la plantilla base, los colores corporativos, el logo y el estilo general. Esta lección explica qué es exactamente la plantilla de presupuesto en AECO360°, cómo elegirla y cómo previsualizar el resultado antes de generar nada. Usamos el estudio de demostración Estudio Riquelme como ejemplo.
Qué es una plantilla de presupuesto aquí
Conviene aclararlo con honestidad para que no haya confusión: en AECO360°, la "plantilla de presupuesto" es el diseño visual del documento, no un contenido de partidas reutilizable. Es decir, con la plantilla decides cómo se ve el PDF (cabecera, colores, tipografía, distribución), no las líneas que metes en cada oferta. Las partidas las introduces presupuesto a presupuesto.
El diseño que configures se aplica automáticamente a todos los presupuestos que generes. Lo defines una vez y se respeta en cada PDF.
Dónde se configura
- Entra en Ajustes › Diseño de documentos.
- En el selector de tipo de documento, elige Presupuesto (ahí también puedes diseñar la Factura y otros documentos técnicos del estudio).
- Verás los ajustes de diseño disponibles para ese tipo.
Elegir la plantilla base
AECO360° parte de tres plantillas base prediseñadas sobre las que personalizas:
- Clásica: el diseño sobrio de toda la vida, con cabecera limpia y borde inferior. Es la opción más neutra.
- Moderna: una banda de color en la cabecera con el importe total destacado. Da más presencia a la marca.
- Minimalista: cabecera depurada, sin banda ni reglas gruesas. Para un acabado muy limpio.
Elige la que mejor encaje con la imagen de tu estudio. Además del modelo base, puedes ajustar la paleta de color y el tema para que el documento respete tu identidad corporativa.
Previsualizar antes de aplicar
No tienes que adivinar cómo quedará. En la misma pantalla:
- Configura la plantilla base, la paleta y el resto de opciones.
- Pulsa Previsualizar. AECO360° genera un PDF de muestra con datos de ejemplo (un presupuesto ficticio con sus líneas y totales) usando la configuración que tienes en curso.
- Si te convence, pulsa Guardar para fijar ese diseño. A partir de ahí, todos tus presupuestos saldrán con ese aspecto.
Aplicar el mismo estilo a todos los documentos
Si quieres una imagen coherente en todo lo que sale del estudio, puedes guardar el diseño como tema global: en ese caso se aplica a todos tus documentos a la vez (presupuestos, facturas y demás), no solo al presupuesto. Si prefieres un acabado distinto por tipo de documento, guarda el diseño solo para el presupuesto.
Consejos
- Carga tu logo y define tus colores corporativos en los ajustes del estudio: el diseño del documento los recoge para que el PDF hable de tu marca.
- Usa Previsualizar tantas veces como necesites antes de guardar; no afecta a ningún presupuesto real.
- Si trabajas con una imagen de marca única, el tema global te ahorra repetir el ajuste documento a documento.
Errores frecuentes
- Buscar aquí un catálogo de partidas reutilizables. La plantilla es el diseño del PDF, no contenido predefinido de líneas.
- Olvidar guardar tras previsualizar. La vista previa no aplica nada; el cambio solo se fija al pulsar Guardar.
- No revisar el logo y los colores. El mejor diseño base luce poco sin tu identidad cargada en los ajustes del estudio.